|
VII Всероссийский энергетический форум
«ТЭК России в XXI веке»
Круглый стол
«Перспективы развития российского энергетического
машиностроения в контексте реализации
инвестиционных программ в отраслях ТЭК»
Яковлев В.Г.
Добрый день!
В своем выступлении я хотел бы кратко обрисовать положение дел в отечественном арматуростроении, а также обрисовать круг проблем, с которыми нам, как производителям приходится сталкиваться в современных условиях.
Прежде чем перейти к основной теме доклада, скажу несколько слов о рынке трубопроводной (запорной) арматуры, в которой трудится ЗАО «АРКОР». В денежном выражении данный рынок сравнительно невелик, объем его в 2007 году составлял 1,3 млрд, а в 2008 году — 1,5 млрд долларов США. В номенклатурном разрезе рынок состоит из стальных задвижек различных модификаций (примерно 40%) , шаровых кранов (примерно 25%), клапанов запорных (около 20%), дисковых затворов (5%) и других видов продукции (суммарно около 10%).
Харатктерными особенностями развития рынка отечественного арматуростроения в последние 5- 7 лет являются:
1) переизбыток достаточно простой в технологии изготовления, но по-прежнему востребованной потребителем продукции (стальные и чугунные задвижки давлением до 16 атм, стальные шаровые краны давлением 16 атм);
2) возникновение в номенклатурном ряду арматуры, производимой в РФ, специфических ниш, в которых существует либо 1-2 монополиста, производящих продукцию данных типоразмеров, либо вообще отсутствуют производители. Данная ситуация сложилась ввиду объективных причин: проблемам с грамотными квалифицированными кадрами на отечественных предприятиях, высокими производственными затратами, рассчитываемыми еще по старым, советским нормативам, неэффективной технологией производства, устаревшим оборудованием
Все это привело к тому, что среди отечественных производителей начали появляться небольшие современные производства, ставящие своей первоочередной целью реагирование на динамично изменяющуюся структуру спроса арматурного рынка. К данного вида производителям можно с уверенностью отнести и нашу компанию — ЗАО «Арматурная корпорация» (“АРКОР»), существующая с 1993 года.
Непосредственно производством трубопроводной арматуры наша компания занимается 6 лет (постройка и ввод эксплуатацию менее чем за год завода «ГУСАРъ» в Гусь-Хрустальном, приобретение контрольного пакета акций завода «Строммаш» в г. Ульяновске), с 2007 года вся арматура собственного производства выпускается под собственного торговой маркой «АРКОР». На сегодняшний день основное производство трубопроводной арматуры сосредоточено в Ульяновске (численность работающих на производстве — 350 человек, около 12 000 м2 производственных площадей), в структуре компании выделены ЗАО «АРКОР», осуществляющее общее управление холдингом и являющееся разработчиком, проектировщиком и производителем трубопроводной арматуры, а также ООО «АРКОР», наделенное полномочиями реализации производимой продукции. В настоящее время компанией «АРКОР» серийно выпускаются задвижки, шаровые краны, клапаны запорные, клапаны обратные всех исполнений сталей DN15-1200 мм, PN – 1,6-37,3 Мпа. За последние 3 года был осуществлен успешный опыт поставок данной продукции крупнейшим предприятиям нефтегазовой, химической, нефтехимической отраслей России, по итогам эксплуатации получены положительные отзывы от данных предприятий.
В силу описанных выше особенностей развития арматурного рынка в России в середине 2008 года руководством компании «АРКОР» было принято решение перенаправить вектор стратегического развития с выпуска общепромышленной трубопроводной арматуры на производство энергетической трубопроводной арматуры и арматуры для АЭС. Производство такой продукции является достаточно трудо- и наукоемким, требует больших капиталовложений, выполнения целого ряда требований по качеству комплектующих, методике испытаний готовых изделий, увеличенных сроков эксплуатации энергетических задвижек и клапанов. В настоящее время широко распространено поплярное мнение, что рынок тепловой энергетической арматуры с применением новых технологий будет сокарщаться, так как в проектах новых энергоблоков именно трубопроводной арматуры содержится гораздо меньше. Как предприятие, работающее в этой сфере с 1993 года, мы вынуждены не согласиться с данным утверждением. Приходится констатировать, что сегодня есть огромный отложенный спрос на энергетическую арматуру для действующих ТЭЦ, ГРЭС, ТЭС, связанный с тем, что несмотря на увеличенный срок эксплуатации данных изделий, рано или поздно наступает момент ее замены.
В основе рынка трубопроводной арматуры для энергетики лежит непреложный факт, что энергетика — сфера стратегических интересов государства, причем любого. Само по себе энергетическое машиностроение является высоко ехнологичной отраслью машиностроительного комплекса, который включает в себя совокупность предприятий-изготовителей, проектно-конструктроских и научно-исследовательских организаций, создающих оборудование для преобразования энергии первичного органического и неорганического топлива, гидроэнергии, нетрадиционных источников энергии в электрическую и тепловую. Если совершить небольшой экскурс в историю, то можно отметить, что наиболее динамично энергетическое машиностроение развивалось в 80-е годы 20 века. Предприятия энергетического машиностроения обеспечивали ежегодный ввод до 12ГВт новых генерирующих мощностей, вложения в науку были близи к мировым стандартам и доходили до 8% от объема продаж, доля экспорта составляла до 30% от объема выпсукаемой продукции.
С началом 90-х годов 200 века ситуаци кардинально изменилась:
- ежегодный ввод генерирующих мощностей не превышал 2 Гвт;
- государственные инвестиции в модернизацию производственно-технической базы предприятий заморожены;
- прекращено централизованное финансирование НИОКР;
- социально-экономические условия в стране привели к оттоку квалифицированных кадров из отрасли (средний возраст кадров по основным специалностям превысил 50 лет), износ производственных мощностей предприятий превысил 50%.
Со второй половины 90-х годов начала четко прослеживаться тенденция выхода на внутренний рынок энергетического машиностроения России иностранных компаний, включая покупку активов отраслеобразующих предпрятий.
Таки образом, к концу 90-х годов с уверенностью можно было констатировать, что отечественное энергетическое машиностроение находилось в достаточно сложном положении, интегрированные процессы не обеспечивали в полной мере восстановление механизмов развития, в результате чего отрасль во много существовала благодаря собственному наработанному потенциалу, причем данный потенциал был практически исчерпан.
Однако с 2001 по первую половину 2008 года наблюдались положительные тенденции развития энергетики России: так, в частности был ярко выражен устойчивый рост уровня потребления электроэнергии (средний прирост в 2001-2005 годы — 1,7% ежегодно, 2006-2007 год — 4,2%, первая половина 2008 года — 2,3%). Данная тенденция напрямую повлияла на рост объемов производства энергетического машиностроения, а также поставило перед производителями задачи освоения и выпуска новых образцов трубопроводной арматуры, отвечающих самым высоким требованиям. Логическим следствием данных процессов явилось утвреждение Правительством РФ генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года (распоряжение №215-р от 22.02.08). Данный документ явился по сути векторгым документом развития энергетики, а также задал количсетвенные ориентиры для развития российского рынка энергетического оборудования. Анализ генеральной схемы позволял с довольно большой долей вероятности спрогнозировать объем внутреннего рынка продукции энергетического машиностроения, в частности, трубопроводной арматуры высоких давлений для теплоэнергетики. Перед отечественными производителями данного вида продукции были поставлены задачи, используя переовые технологии производства, освоить новые изделия, и максимально удовлетворить имеющуюся потребность теплоэнергетики. Однако события в мировой, а также российской экономике в конце 2008 года наложили существенный отпечаток на прогнозные показатели. В частности, на начало 2009 года впервые за последние 8 лет были зафиксированы отрицательные показатели изменения уровня потребления электроэнергии в России, что естественно, на наш взгляд, повлечет за собой снижение объемов потребления энергетической арматуры. В данной ситуации для сохранения положительной динамики развития отрасли государству необходима поддержка отрасли энергетического машиностроения, хотя бы в плане завершения уже начатого строительства и ввода в эксплуатацию энергетических объектов.
В заключительной части всвоего выступления хотелось бы отразить ряд проблем, с которыми компании «АРКОР» приходится сталкиваться в повседневной работе.
Во-первых, несмотря на официально принятые программы импортозамещения в нефтегазовой, энергетической , химической и нефтехимической отраслях, зачастую приходится сталкиваться с тем, что отечественный производитель с отечественной продукцией, произведенной на российских заводах, не может поставить ее отечественному же потребителю. Причина этому — целый ряд бюрократических барьеров и препон, существующих при начальном проектировании и внесении изменений в проекты в данных отраслях. На наш взгляд, выходом могло бы стать создание специальных органов, возможно некоторых некоммерческих партнерств, которые приоритетной своей целью ставили бы макксимально быстрое внедрение отечественной продукции в отечественные же проекты.
Во-вторых, в связи с негативными явлениями в последние несколько месяцев в мировой и российской экономиках, в тендерах и конкурсных закупках стала отчетливо проявляться тенденция преобладания цены над качеством и гарантийными обязательставми на поставляемую продукцию, в частности из-за неофициальных требований крупных заказчиков поставлять продукцию по ценам 1 квартала 2008 года или 4 квартала 2007 года. В результате, в данных конкурсных закупках зачастую побеждают либо посредники, либо коммерческие фирмы, зачастую не имеющие опыта поставок сложной, высокотехнологичной трубопроводной арматуры. Отечественные же производители в данных условиях зачастую вынуждены продавать свою продукцию ниже текущей себестоимости.
И наконец, в-третьих, несмотря на то, что Правительством РФ был обнародован список из 200 стратегических предприятий, которым будет оказана поддержка в период финансового кризиса, до сих пор не определен комплекс мер по поддержке, пусть и неявной, предприятий среднего бизнеса, к которым по праву можно отнести львиную долю производителей трубопроводной арматуры. Налицо явная тенденция делиберализации отраслей российской экономики, национальные проекты демонстрируют выбор экстенсивного развития страны, так как на них выделяются огромные средства, но средства эти — бюджетные. Поэтому, в данной ситуации необходима особые внимание, поддержка и контроль со стороны государства предприятий — производителей энергетической трубопроводной арматуры.
В завершение хочу сказать, что несмотря на все проблемы, с которыми сталкивается в своей повседневной деятельности ЗАО «АРКОР», руководство компании с оптимизмом смотрит в будущее. Поводом этому служит уже освоенаая и запущенная в серийное производство линейка ОАО «Чеховский завод энергетического машиностроения» DN10-65 PN 13,7-37,3 Мпа, серийный выпуск DN 80-200 запланирован на 2-3 квартал 2009 года, DN 250-400 – 4 квартал 2009 года. Первые поставки энергетической арматуры производства ЗАО «АРКОР» уже осуществлены крупным потребителям. Кроме того, на октябрь-ноябрь 2009 года компанией ЗАО «АРКОР» запланировано получение «Лицензии на право изготовления трубопроводной арматуры для атомных станций». Особо следует подчеркнуть, что, в отличие от целого ряда новообразованных заводов, вся энергетическая трубопроводная арматура выпускается нашей компанией полностью из российских комплектующих, на российском предприятии, с использованием самых новейших технологий, с применением новейшего испытательного оборудования.
Кучмин Игорь Борисович
На сегодняшний день топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является важнейшей составляющей экономики России. Он производит более четверти промышленной продукции страны, оказывает существенное влияние на формирование бюджета страны, обеспечивает более половины ее экспортного потенциала. Основные фонды ТЭК составляют примерно третью часть производственных фондов промышленности.
Основные стратегические направления развития, как всей экономики, так и рассматриваемого направления были обозначены в Послании Президента Медведева Федеральному Собранию. Позвольте напомнить его слова: «Наши действия в экономике будут базироваться на уже заявленной концепции четырёх «И» – институты, инвестиции, инфраструктура, инновации.
Наш приоритет – это производство (а в перспективе – и экспорт) знаний, новых технологий и передовой культуры.
Мы обязаны быть на переднем крае инноваций в основных сферах экономики и общественной жизни. И на такие цели ни государству, ни бизнесу скупиться не стоит – даже в непростые финансовые периоды».
В продолжение этих слов в настоящее время разработан проект Энергетической стратегии России до 2030 года, в котором сформированы новые стратегические ориентиры развития энергетического сектора в условиях перехода российской экономики на инновационный путь развития.
Необходимо чётко понимать, что от инвестиций в топливно-энергетический комплекс во многом зависит будущее всех других отраслей отечественной промышленности, ведь без энергии они ничто. Главную роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики сегодня играют топливные ресурсы.
Благодаря высоким потребительским свойствам, низким издержкам добычи и транспортировки и широкой гамме применения во многих сферах человеческой деятельности - природный газ занимает особое место в топливно-энергетической и сырьевой базе. В этой связи наращивание его запасов и потребления идет высокими темпами.
Наша (ООО ПКФ «Экс-Форма») компания осуществляет производственную деятельность по двум направлениям, входящим в структуру энергетического машиностроения.
Первое – это производство трубопроводов, арматуры, труб и их элементов для энергетики и других отраслей промышленности.
ООО ПКФ «Экс-Форма» разрабатывает и производит широкий спектр газорегуляторного оборудования и запорной арматуры – газорегуляторные установки и пункты, регуляторы давления газа, предохранительные клапаны, газовые фильтры, шаровые краны. За время своей работы (с января 1991 года) наша компания прошла путь от выпуска нескольких изделий до производства более чем 100 наименований приборов. Мы постоянно осваиваем новые виды продукции. В числе достижений последних лет – разработка и внедрение в производство предохранительного запорного клапана ПЗК, так называемой «безмолотковой» конструкции, газорегуляторных блочных пунктов ПГБ. Такие модели нашего оборудования, как шаровые краны ГШК, регуляторы прямоточного и комбинированного типа, установки УГРШ и УГРШ(К) стали брендами, широко известными как в России, так и за ее пределами.
И второе направление - производство котельного оборудования.
В минувшем году наше предприятие освоило выпуск транспортабельных котельных установок (ТКУ), позволяющих использовать в виде топлива не только природный газ, но и дизельное топливо, твёрдое топливо (дрова, щепа, разные угли, торф, топливные брикеты), а также рассматривается возможность сжигания отработанных масел, мазута, растительных масел. Опыт показывает, что экономический эффект от ввода в эксплуатацию современных котельных с автоматическим управлением покрывает затраты и ведет в дальнейшем к значительной экономии топлива, электрической и тепловой энергии.
Энергоэффективность ведет к снижению себестоимости продукции, выпускаемой предприятием, и, как следствие, получению дополнительных преимуществ в конкурентной борьбе, а тем более во время кризиса.
С сожалением приходится признать, что большинство компаний, в связи с резким падением доходов, сократили свои инвестиционные программы. Многие крупные инвестиционные проекты в российском ТЭКе сдвигают сроки реализации на более поздний период, что не позволяет промышленным предприятиям работать в нормальном режиме.
Кризисные явления не обошли и сферу производства промышленного газового оборудования. Думаю, что наша компания в этом отношении может выступать индикатором общего состояния всей отрасли. Стабильный рост продаж по отношению к показателям предыдущего года, сменился устойчивым снижением. Это очевидно вызвано, уменьшением затрат на ввод нового и модернизацию существующего оборудования газораспределительных сетей в связи с ожидаемым снижением объемов финансирования в период финансового кризиса. Особенно заметно уменьшение спроса в сегменте непосредственных потребителей газа, к которым относятся промышленные и коммунально-бытовые объекты, а также в сфере комплектующих организаций. Таким образом, замораживание программы реконструкции газораспределительных сетей, принадлежащих различным ГРО, может еще более усугубить спад в отрасли, поскольку на их долю приходится до 50 % объемов продаж.
Между тем реконструкция и модернизация газораспределительных сетей является в данный момент насущной необходимостью. Особенно остро этот вопрос стоит для городов, массовая газификация которых проводилась 40 и более лет назад. На сегодняшний момент более 60% газовых сетей работают с истекшим сроком амортизации. И порядка 10% подлежит замене из-за ветхости и износа. Подобное техническое состояние газопроводов не гарантирует безопасность их дальнейшей эксплуатации, а кроме того, становится причиной потерь газа, которые в некоторых регионах (республики Северного Кавказа) достигают 45-60 %.
В своём выступлении на расширенном заседании президиума Гос.совета по вопросам повышения эффективности мер государственной поддержки реального сектора экономики Президент Медведев отразил существующую проблематику в производстве на настоящий период. По его словам, из всех регионов и от предприятий поступает довольно тяжёлая информация: большинству предприятий кредиты по-прежнему недоступны; ставка сохраняется на уровне 20 процентов годовых и выше; срок предоставления кредитов не превышает года. Активы компаний обесценились, но банки, естественно, требуют стопроцентное залоговое обеспечение.
Также он отметил, что, к сожалению, не используются такие механизмы, как налоговый инвестиционный кредит, рассрочка или отсрочка по уплате процентов. В условиях кризиса одним из таких существенных элементов становится государственный заказ, но размещение заказов для федеральных нужд очень серьёзно затянуто.
И если подписание контрактов ожидается только во втором квартале этого года, то их авансирование – соответственно только в третьем.
Перечисленные проблемы напрямую затрагивают интересы нашего предприятия и требуют незамедлительного решения. Приведу несколько причин, которые не позволяют нам полноценно включиться в процесс выпуска высококачественной, безопасной и конкурентоспособной продукции в современный период экономического спада.
Во-первых, наличие на рынке недобросовестных производителей и, как следствие, низкокачественной дешевой и контрафактной продукции. Основу ее составляют устаревшие образцы, созданные в середине прошлого века, зачастую не отвечающие современным требованиям надёжности и безопасности. Ведущие компании-производители вкладывают значительную часть прибыли в развитие серийного производства, базирующегося на современном станочном парке с применением передовых технологий литья, механообработки, сварки и окраски, в собственные научно-технические разработки, менеджмент качества. А так называемые, «гаражники» за счет снижения стоимости используемых материалов и комплектующих изделий, и сведения к минимуму количества контрольных операций, выбрасывают на рынок свою продукцию по низким, демпинговым ценам, которые, к сожалению, для некоторых покупателей имеют решающее значение. Я уверен, что необходимо принимать самые жесткие меры по вытеснению с рынка подобного оборудования, представляющего угрозу жизни и здоровью людей.
Во-вторых, несовершенство нормативно-правовой базы в сфере госзаказа. Это приводит к ограничению возможности предприятия участвовать в конкурсных мероприятиях. В период отсутствия оборотных средств, нежелание госзаказчиков производить авансовые платежи (30-50%) и предлагаемые условия оплаты («Оплата оборудования производится путем безналичного расчета по мере поступления денежных средств из областного бюджета»), не гарантируют поступления денежных средств в обозримом будущем, что приводит к невозможности участия в тендерах, а следовательно, и сокращению производства.
В - третьих, разработка и запуск в производство новых видов оборудования во многих случаях требует получения допуска к работам (ранее лицензирование), а в настоящее время процедура получения таких документов не отработана (и довольно дорогостоящая), что опять же тормозит развитие инновационных процессов на предприятиях.
На мой взгляд, необходимо предпринять меры по решению перечисленных проблем.
А именно, ускорить совершенствование нормативно-правовой базы, затрагивающей интересы производителей энергетического оборудования. Добиться совершенствования рыночной инфраструктуры.
Необходимо ввести снижение налоговой нагрузки на предприятия ТЭКа, что позволило бы проводить активную инвестиционную политику (возможно введение «налоговых каникул» на период окупаемости нового оборудования).
Но самыми важными пунктами считаю, разработку и внедрение системы выгодного кредитования, через снижение процентной ставки (на текущий и последующий годы) для модернизации производственной базы, приобретения технологического оборудования, позволяющего удерживать качество выпускаемой продукции на уровне мировых стандартов и выпускать новые образцы продукции. А также, ужесточение требований к выпускаемому оборудованию с целью недопущения на рынок потенциально опасной и некачественной продукции.
В заключение своего выступления хочу отметить, что экономические кризисы проходят (вспомним 1991,1998 годы), а производство энергетического машиностроения постепенно развивается, и сейчас самое время, задуматься о перспективах разработки и реализации совместных проектов государства и бизнеса. Поскольку, государственная поддержка важных инвестиционных проектов в области энергетического машиностроения, а также проектов создания производства импортозамещающих комплектующих с выходом на серийное производство, позволит нашему потребителю получить российское качественное, безопасное и надёжное оборудование. Надеюсь, что такие проекты будут осуществляться при совместном, близком к паритетному, финансированию со стороны государства и производителей энергетического оборудования.
Подобное сотрудничество, является необходимым условием сохранения глобальной конкурентоспособности российского энергетического оборудования. Без разделения рисков с государством частный бизнес никогда не станет инвестировать на перспективу в 10 лет и более
1. Реализация Инвестиционной программы ОАО РАО «ЕЭС России».
Согласно пятилетней инвестиционной программе холдинга РАО «ЕЭС России» до 2011 г., при модернизации и строительстве новых энергоблоков планировалось использовать 12 установок ГТЭ-110 производства ОАО «НПО «Сатурн» на Ивановской ГРЭС, ГРЭС-24 ОГК-6, ТЭЦ-12 «Мосэнерго», Нижегородской ТЭЦ.
В рамках данного Соглашения НПО «Сатурн» заключены договоры на поставку основного оборудования и произведен единовременный запуск производства для их изготовления.
Из намеченных в Инвестиционной Программе, были заключены договоры:
Таблица 1.
№ п/п Наименование станции Мощность станции, МВт Договор № Срок
поставки Количество ГТЭ-110 по соглашению, шт. Количество ГТЭ-110 по факту, шт.
1 ГРЭС-24
ОАО «ОГК-6» 110 ОГК6-01/07-0512 от 10.04.2007 август 2009 1 1
2 ТЭЦ-12
ОАО «Мосэнерго» 170 - - 1 Контракт не заключен *
3 ОАО «Ивановские ПГУ» блок №1 325 531544800-5320/500007 от 03.03.2005 май - сентябрь 2007 2 2
4 ОАО «Ивановские ПГУ» блок №2 325 011-07/2007 от 23.07.2007 июнь –
август 2009 2 2
5 Нижегородская ТЭЦ
блок №1ОАО «ТГК-6» 325 1356-ТГК от 17.01.2008 декабрь 2009 –
март 2010 2 2**
6 Нижегородская ТЭЦ
блок №2 ОАО «ТГК-6» 325 1356-ТГК от 17.01.2008 июнь – сентябрь 2010 2
7 Нижегородская ТЭЦ
блок №3 ОАО «ТГК-6» 325 1356-ТГК от 17.01.2008 декабрь 2010 -
март 2011 2
ИТОГО 12 7
* В 1 квартале 2007 года Дирекцией по закупкам ОАО «Мосэнерго» был проведен конкурс с участием ОАО «НПО «Сатурн» и компанией ALSTOM по реконструкции ТЭЦ-12 со строительством блока ПГУ-170.
Для замены данной станции руководство Бизнес единицей №1 предложило рассмотреть варианты использования оборудования ГТЭ-110 на объектах ОАО «ТГК-4». В октябре 2007 года в ОАО «ТГК-4» состоялась встреча руководителей и технических специалистов компаний, где были определены возможные первоочередные объекты использования ГТЭ-110 (Дягилевская ТЭЦ, Липецкая ТЭЦ-2, Новомосковская ГРЭС). Стоимостные характеристики на ГТД-110 были сформированы в соответствии с утвержденной в ОАО «РАО ЕЭС» презентации по ГТЭ-110. По итогам состоявшегося конкурса на реконструкцию Дягилевской ТЭЦ надстройкой теплофикационного блока с газовой турбиной победителем признана компания ЦНТИ с оборудованием General Electric.
** 15.09.2008 ЗАО «КЭС- Холдинг» инициировало прекращение работ по действующему договору на поставку 6-ти ГТД-110 и предлагает заключить новый договор на поставку оборудования для ПГУ-325 на базе 2-х ГТД-110.
Вывод: Соглашение о сотрудничестве от 09.06.2007 и поручение Председателя Правления ОАО «РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайса не реализовано ОАО «Мосэнерго» и ОАО ТГК-6 (ЗАО «КЭС»).
2. Предложения по таможенному регулированию импортных поставок ГТД большой мощности.
Привлекательность, в том числе и инвестиционная, производства отечественных газовых турбин во многом зависит от таможенной политики по отношению к импортным комплектующим и заготовкам, а также от размера ставки налога на импортные энергоустановки.
Повышение ставки ввозной таможенной пошлины с 15% до 25% и уменьшение таможенных пошлин на ввоз импортных комплектующих, заготовок и материалов для производства газовых турбин мощностью более 50 МВт с 15% до 5% обеспечит ценовую конкурентоспособность отечественных производителей газотурбинных двигателей большой мощности. Один из факторов - меньшая по сравнению с зарубежными конкурентами удельная цена киловатта мощности газотурбинных агрегатов производства ОАО «НПО «Сатурн» и сопоставимая у ОАО «Силовые машины».
Возможное уменьшение импорта в связи с повышением с 15% до 25% ввозной таможенной пошлины будет компенсироваться ростом производства отечественных производителей: ОАО «НПО «Сатурн» с двигателем ГТД-110 обеспечит импортозамещение продукции General Electric (PG9171E), Alstom (GT11N2), Siemens (501D5A), а ОАО «Силовые машины» с лицензионным двигателем обеспечит импортозамещение продукции фирм Mitsubishi (M701) и Siemens (V94.2).
При снижении импорта газовых турбин мощностью выше 50 МВт на 75%, увеличение программы производства по НПО «Сатурн» составит до 3 раз, а по «Силовым машинам» до 1,38 раза, что обеспечивается производственными мощностями предприятий.
Нагрузка на бюджет при инвестиционной поддержке государства энергетической отрасли снижается за счет более низких цен на энергетическое оборудование, производимое отечественными предприятиями (от 6% до 33% по категориям оборудования).
Снижение поступлений от пошлин при сокращении импорта готовой продукции компенсируется увеличением поступлений налогов от отечественных производителей, вызванным ростом их объемов производства в связи с проводимым импортозамещением.
Зависимость бюджетных поступлений от изменения объема импорта в случае увеличения пошлин на импортные газовые турбины и уменьшения пошлин на импортные комплектующие:
Таблица 2
Действующая пошлина Новая пошлина
Снижение импорта газовых турбин 0% 0% 25% 50% 75% 100%
Всего бюджетных поступлений, тыс. руб.
в т.ч.: 5 509 932 7 954 971 7 800 416 7 683 748 7 515 060 7 360 505
- пошлина от ввоза импортных готовых газовых турбин 1 397 757 4 193 270 3 148 153 2 297 101 1 045 116 0
- пошлина на импортные материалы и комплектую-щие 726 813 242 271 299 094 346 042 415 222 472 045
- налог на прибыль 439 105 555 395 685 660 793 284 951 877 1 082 142
- соцотчисления 662 751 662 751 818 196 946 623 1 135 871 1 291 316
- подоходный налог 320 590 320 590 395 783 457 907 549 451 624 644
- НДС в т. ч. : 1 962 917 1 980 694 2 453 530 2 842 791 3 417 522 3 890 358
- НДС по выручке 5 670 560 5 670 560 7 058 333 8 195 179 9 878 259 11 266 032
- НДС по материалам 3 707 643 3 689 866 4 604 803 5 352 388 6 460 737 7 375 674
Увеличение (по сравнению с действующей пошлиной) бюджетных поступлений 0 2 445 038 2 290 483 2 173 815 2 005 127 1 850 572
*Расчеты произведены экспертно, в условиях 4 кв. 2008 г.
В целом, увеличение таможенной пошлины на готовую импортную продукцию и снижение пошлины на импортные комплектующие приведет к увеличению (по сравнению с поступлениями при действующих пошлинах) бюджетных поступлений на сумму от 1,8 до 2,4 млрд. руб. на программу выпуска в зависимости от доли импорта.
Результатом изменений таможенной политики, по предлагаемой схеме, является увеличение бюджетных поступлений до 2,5 млрд. руб. на программу выпуска в зависимости от доли импорта.
3. Концепция развития ГТД большой мощности на базе ГТД-110.
По аналитическим данным, количество продаж энергетических ГТУ в сегменте мощностей 30…60 МВт за 12 месяцев (май 2007 - июнь 2008 г.г) составило 162 штуки. От 60 до 120 МВт – 69 шт., 120 - 170 МВт – 127 шт.
Основные производители оборудования в России в диапазоне мощностей 50-160 МВт – НПО «Сатурн» и ОАО «Силовые машины». Серийное производство газовых турбин мощностью более 50 МВт в странах СНГ отсутствует.
Таким образом, наибольший спрос в указанных сегментах рынка, в том числе и Российского, удовлетворяется в настоящий момент за счет импорта оборудования основных монополистов - GE, Siemens, Alstom.
Преодоление зависимости от импорта и развитие собственного производства напрямую зависит от наличия у отечественных производителей разработок, позволяющих удовлетворить имеющийся спрос в мощностном диапазоне 30…170 МВт.
НПО «Сатурн» разработало концепцию модельного ряда на базе ГТД-110 от ГТД-65 мощностью 65 МВт до ГТД-140 мощностью 140 МВт, имеющих 90% унификации с ГТД-110 и сохраняющих все преимущества: одновальную безредукторную схему, двух топливное исполнение, небольшие габариты и массу, низкую, по сравнению с импортными аналогами, удельную стоимость.
Выпуск модификаций ГТД-110 не требует глобальных инвестиционных вложений, в то же время, позволяет рассчитывать на получение заказов в нише рынка энергетических ГТУ, до настоящего времени не занятой отечественным производителем.
4. Типовое проектирование блоков ПГУ.
В существующих экономических условиях, при снижении инвестиций генерирующих компаний в модернизацию и строительство новых тепло- и электростанций, актуальным направлением становится типизация энергоустановок.
Типизация ГТУ позволяет минимизировать затраты на проектирование и изготовление установок на их базе, сокращает сроки строительства и ремонта оборудования, создается единая ремонтная база со стандартным набором запасных частей по типам оборудования. Подготовка и обучение персонала станций ведется в кратчайшие сроки.
На базе ГТД-110 разработаны и внедрены парогазовые установки ПГУ-170 и ПГУ-325 с 1 и 2 газовыми турбинами соответственно.
5. Развитие производственных мощностей под изготовление ГТД большой мощности (65 – 110 – 140 МВт).
Образовавшийся в последние годы энергодефицит, оцениваемый в 40 ГВт до 2010 года, в послекризисный период будет особенно острым. Наращивание мощностей ограничено сроками ввода при новом строительстве 3-5 лет. Учитывая стабильный спрос на отечественном и зарубежном рынке парогазовых установок на базе ГТУ-110, а также референцию более 50 тыс. часов, насущным вопросом становится реализация программы выделения специализированного производства установок большой мощности на НПО «Сатурн». Специалистами предприятия проработаны возможности такого выделения, при разделении инвестиционных вложений: государство 67%, НПО «Сатурн» - 33%.
Срок локализации производства установок большой мощности - 3 года.
Срок окупаемости затрат на строительство и ввод в действие специализированного производства - 5 лет.
При этом производство ГТЭ-110 на предприятии достигает 12-14 установок в год, исходя из мощностного ряда – от 65 до 140 МВт по востребованным заказам. Увеличение производства ГТУ-65 и ГТУ-110 на ОАО «НПО «Сатурн» до 12 штук в год становится возможным при целевом кредитовании предприятия. Одновременно решается вопрос выхода отечественного энергетического оборудования на зарубежные рынки, осуществление поставок ПГУ, выполненных по типовым проектам. Целью данных преобразований является обеспечение энергетической безопасности страны и соблюдение экономической целесообразности путем организации выпуска основного энергетического оборудования машиностроительным комплексом Российской Федерации.
Условиями для данных преобразований являются:
- Ввод к 2020 году энергетического оборудования в объеме 103,1 ГВт, в том числе:
нового оборудования, необходимого для производства 45,7 ГВт;
для замены выходящего из строя оборудования в объеме 57,4 ГВт.
- Снижение доли импортного оборудования до 20% (~20 ГВт).
- Определение перечня основных российских поставщиков энергетического оборудования.
- Гарантированный государственный заказ на изготовление и поставку.
6. Прогнозный портфель заказов.
В проработке находятся следующие предложения по поставкам основного оборудования, российских и зарубежных компаний по состоянию на март 2009 года:
Таблица 3.
№п/п Компания Проект Состояние работ по проекту Оборудование ГТЭ-110, шт.
1. ЗАО «Северо-Западная инжиниринговая корпорация»,
г. Санкт - Петербург «Южно-Сахалинская» ТЭЦ-1 ТЭО представлено. Конкурс перенесен (ПГУ-170) ГТЭ-110 + ДКС 1
2. ООО «Сибгипромез»
г. Новосибирск ПГУ ОАО «Новосибир-ский металлургический комбинат» ТЭО представлено. На рассмотрении Заказчика ГТЭ-110 1
3. «Shtokman Development AG» ПГУ для «Штокмановского ГКМ» ТЭО представлено. Компания ведет изучение рынка поставщиков 2 х ПГУ-325 4
4. ОАО «Белэнергоснабком-плект», г. Минск, Беларусь Реконструкция Гродненской ТЭЦ –2 Участие в тендере 08.04.2009 ГТЭ-110 + КУ 1
5. ОАО РСК «ГАЗИНТЕР»,
г. Тольятти Поставка основного оборудования ГТЭ-110 для ПГУ-325 или ПГУ-170 Заявка на участие в конкурсе ПГУ-325 / ПГУ-170 2 / 1
6. Azar Ab Industries Company, Иран Поставка основного оборудования ГТЭ-110 для ПГУ-325 и ПГУ-170 Заявка на участие в конкурсе ПГУ-325 + ПГУ-170 3
7. «АО Централи Атлантичес-кого побережья (CCA S.A.)» Республика Аргентина Поставка основного оборудования ГТЭ-110 для ПГУ-170 в составе «энергетического острова» Участие в тендере на 22.04.2009 ПГУ-170 1
8. ОАО «ВО «Технопром-экспорт», Республика Йемен, провинция Мариб Оборудование для электростанции на базе 5-ти ГТЭ-110 Объявлено о конкурсе поставщиков оборудования ГТЭ-110 5
9. ООО «Русская инжиниринговая компания»
(ПИИ «Гидроэнергопроект»,
г. Красноярск), «РУСАЛ» ПГУ для собственных нужд металлургического завода «РУСАЛ» в Ливии
Представлено предварительное ТЭО ПГУ-325
5
10. БИК «Будсервис»,
Украина
Поставка основного оборудования ГТЭ-110 для ПГУ-325 или ПГУ-170 в Сирии
Готовится ТП. Объявлен конкурс ПГУ-325 + ПГУ-170
2
11. UK EXIM TRADE LINK LIMITED, Нигерия
Поставка основного оборудования ГТЭ-110 для ПГУ-325
Заявка на участие в конкурсе ПГУ-325 2
12. «AIAT Anstalt», Иран
Поставка основного оборудования ГТЭ-110 для ПГУ-325
Заявка на участие в конкурсе ПГУ-325
2
13. ОАО «ВО «Технопромэкспорт» ,
Республика Йемен, провинция Мабар Оборудование для электростанции на базе 5-ти ГТЭ-110 Предквалификация ГТЭ-110 5
14. ООО «Ростехнология», ОЭЗ «Алабуга» Поставка основного оборудования ПГУ-170 ТЭО представлено. На рассмотрении ПГУ-170 1
15. Орская ТЭЦ-1, г. Орск Реконструкция ТЭЦ –1 Подготовлено предварительное ТЭО ГТЭ-1 10 + КУ 1
16. ОАО «Электрозавод», г.Москва Поставка основного оборудования ГТЭ-110 в Бангладеш Предквалификация ГТЭ-110 1
17. Новогорьковская ТЭЦ Поставка основного оборудования ГТЭ-110 для 3-х ПГУ-325 Предквалификация ПГУ-325
6
ВСЕГО: 43/42
7. Основные выводы.
- Выполнение Инвестиционной программы РАО предполагает обеспечение и расширение производства энергоустановок на российских предприятиях. В том числе за счет гарантированного единовременного заказа.
- Введение налоговых льгот на импортные комплектующие и повышение таможенной ставки на ввозимые энергоустановки позволят повысить отчисления в бюджет за счет увеличения производства отечественными предприятиями. Повышается независимость РФ от импорта энергооборудования.
- Типизация ПГУ с использованием ГТД-110 позволяет минимизировать затраты на проектирование и изготовление установок на их базе, сокращает сроки строительства и ремонта оборудования, создается единая ремонтная база со стандартным набором запасных частей по типам оборудования. Подготовка и обучение персонала станций ведется в кратчайшие сроки.
- Реализация программы выделения специализированного производства установок большой мощности на НПО «Сатурн». Срок окупаемости проекта - 5 лет, увеличение выпуска установок до 12 - 14 штук в год.
Директор по газотурбинным энергетическим установкам
ОАО «НПО «Сатурн»
О.В. Брынди |
